牛仔裤鼻祖Levis母公司IPO倒计时 市值将超过60亿美元

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2019年03月17日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2019年03月17日

美国牛仔服饰品牌Levis在首席执行官Chip Bergh的带领下好像要经过重组集团旗下品牌矩阵来回归正轨。
据安福相册快讯，Levis母公司、美国牛仔服饰集团Levi Strauss & Co.周一表明，估计将经过IPO融资约5.87亿美元，推动其估值增加至约62亿美元，这将使该集团市值高出其他竞赛对手，比如与Levis定位相似的American Eagle Outfitters市值为37亿美元，Urban Outfitters市值则约为32亿美元。
此次IPO中Levi Strauss拟出售共3670万股股票，发行价为每股14至16美元，筹集资金规模按发行价区间中点计算为5.505亿美元。
值得关注的是，集团还在提交文件中透露，所得资金将会展开收买，但未标明详细收买方针。
今年2月，Levi Strauss时隔48年再向纽约证券交易所递交IPO申请，以“LEVI”为股票代码进行揭露募股。业界以为上市后Levi Strauss的研制实力将大增，会加重牛仔服装业头部竞赛的激烈程度。
上市文件发布当日，多家牛仔服装公司股价普遍跌落，其中American Eagle Outfitters跌落1.44%，Lee母公司VF集团跌落了0.18%。
Levis由犹太商人Levi Strauss于1853年创建，起初首要生产帆布工装裤，后于1873年把他们生产的扣钮牛仔裤上所用的“撞钉”注册专利，标志着首条牛仔裤LEVIS 501的诞生，1970年的美国几乎每个青少年都有一条Levis牛仔裤。
经过166年的开展后，Levi Strauss集团旗下现具有牛仔服装品牌Levis、休闲品牌Dockers、以批发途径为主的低端品牌Signature by Levi Strauss Co.和Denizen。
事实上，被称为牛仔裤“开山祖师”的Levis早在1971年就曾上市，但由于品牌试图满意所有人的需求而推出非牛仔事务，导致集团盈余才能不断下滑，并被Strauss家族的子孙Haas家族在1984年以17亿美元的杠杆收买私有化。
直到去年11月又聘请以摩根士丹利、高盛集团和J.P. Morgan Securities为主的共12家银行负责筹备再次IPO的相关事宜。
有剖析以为，跟着牛仔服装商场从头向好，现在正是Levi Strauss & Co.上市的好时机。彭博社剖析师Chen Grazutis指出，Levi Strauss & Co. 期望在牛仔服装行业竞赛激烈时开拓商场，虽然现在运动服饰商场更大，但牛仔服装商场较一两年前比较已经有所好转。
调研机构Mordor Intelligence数据则显现，2018年至2023年，牛仔服装商场估计将以6.7%的速度增加。
据安福相册网数据，在到去年11月25日的财年内，Levi Strauss集团销售额同比大涨14%至56亿美元，净利润则与上一年持平录得2.85亿美元。
该集团在财报中强调，上一次其年收入超越50亿美元是在1999年。其中，该集团直营零售销售额同比增加18%，批发途径销售额同比增加11%。
2018年，Levis在美国本乡商场的销售额同比增加10%至30.42亿美元，在欧洲商场的销售额则同比大涨20.8%至13.62亿美元，在包含中国的亚洲商场销售额同比上涨8.2%至8.86亿美元。
到陈述期末，集团在全球110多个国家具有约3000个销售点。
该集团估计到今年2月的首季度销售额将在14亿美元至14.3亿美元之间，高于上一季度的13.4亿美元，净利润则估计在1.3亿美元至1.46亿美元之间。
有剖析称，集团正是期望利用成绩稳定开展的势头再次进行IPO，而英国金融时报也称，有迹象表明这家牛仔布制造商的这种增加势头还将继续下去。
在Levi’s从头恢复商场竞赛力的过程中，于2011年加入集团担任首席执行官的Chip Bergh功不可没。在他的带领下，集团在保证中心事务安定体现的一起大举拓展品类和商场，成功扭转了多年以来的低迷。
集团2018年女性服饰销售额为16亿美元，比前两年增加了25%，而在近10年的时间内，集团销售额增加了8亿美元，负债则减少过半至10.5亿美元。
Chip Bergh在财报中表明，他的使命是让Levi Strauss集团成为全球至好的服装集团，2018年集团重返年收入50亿美元俱乐部首要得益于新品类的开发、直营零售途径事务规模扩展以及与全球顾客互动度的提升。
在2018全球品牌500强排行榜中，Levis位列第111位。另据美国市调机构Morning Consult于5月发布的2018年度“美国顾客喜爱品牌”榜单显现，Levis是仅入选的时尚品牌，顾客对其好感度达71.9分。
Chip Bergh称，期望Levis能够开展成为一个老练的全球男女生活方式领导品牌。
不过集团依然面对着严峻的竞赛局面。品牌顾问公司BrandIndex曾在2014年时发布陈述称，Levis美国中心购买人群已是50岁以上的顾客，而其首要方针客群18至34岁的顾客对其的购买欲望还在不断下降，在这种局势下，Levi Strauss要解决品牌形象老化问题，扩展品牌矩阵将迫在眉睫。
近年来有多家美国服饰集团为影响成绩增加施行多品牌战略，逐步掉队的Gap集团为重现曩昔的光辉，不仅分拆旗下品牌Old Navy为一家独立的上市公司，还以3500万美元收买了美国高端童装品牌Janie and Jack。
面对商场竞赛压力增大、成绩继续下滑的状况，收买成绩体现较好的高端童装品牌、扩展集团品牌矩阵有利于弥补Gap集团现在的颓势。
此外，Calvin Klein母公司PVH集团也于上个月宣告以约1.24亿澳元的价格收买澳大利亚服装品牌Gazal公司78%的股权，旨在加强旗下品牌Calvin Klein及Tommy Hilfiger对全球销售途径的操控。
Levi Strauss竞赛对手VF集团也早在2018年就宣告方案将包含Lee和Wrangler在内的牛仔裤事务分拆为一家独立的上市公司，拆分作业估计将于今年上半年完成。
Levi Strauss以为集团未来会面对的危险在于，2016年至2018年公司前十大批发合作伙伴的销售额均占总销售额的约30%，且公司并未与其签定长时间合同，如果首要客户停止协议，这将对公司的成绩和财务状况产生晦气影响。
此外，美国零售业的疲软现状、线上零售的冲击等都是不容忽视的危险。
Chip Bergh曾在去年底接受安福相册采访时表明，“当品牌获得成功时，较大的危险就是自满，未来Levis还将有更多的改动值得等待。”