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腾飞的太平鸟能不能走出国际范儿？

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2021年07月18日

 在A股服饰类上市企业中，宁波和平鸟算是比较“讲规矩”的国产品牌。

  随着国内服装市场快速回暖，再叠加外资品牌经常拿“新疆棉花”捣乱，和平鸟也幸运迎来“高光时刻”。

  但是，本年四月初，和平鸟股价在创出前史新高后，股东和高管们一波一波的套现潮也继续袭来。这让刚有起色的和平鸟股价，再次遭受若隐若现的“空袭”！
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  股价翻近三倍，高管趁机套现

  7月3日，和平鸟发布公告称，公司于7月2日收到陈红朝先生关于减持进展的函告，自本次减持方案时刻区间开始日即6月7日至7月1日，陈红朝先生以会集竞价方法共减持股份270.5万股，占公司总股本的0.57%。陈红朝先生本次减持方案数量已过半，减持方案尚未实施结束。①

  据莆田运动鞋了解，此次减持方案源于本年五月份。其时，和平鸟多个高管和股东宣告要兜售3.1%的公司股票。

  5月14日，和平鸟音讯显现，禾乐出资方案采纳会集竞价买卖、大宗买卖等方法减持不超越公司股份总数的2%。

  陈红朝方案采纳会集竞价买卖、大宗买卖等方法减持不超越公司股份总数的 1%。翁江宏方案采纳会集竞价买卖、大宗买卖等方法减持不超越公司股份总数的0.1%。①

  禾乐出资系控股股东和平鸟集团与办理人员一起设立的为激励办理人员的持股公司，陈红朝系公司董事兼总经理，翁江宏系公司董事兼副总经理。

  现实上，这份减持方案已不是近一年***套现，早在上一年10月，和平鸟就发布公告称，为开释公司股票的流动性，禾乐出资减持不超2000万股，减持份额不超越公司总股本的4.20%。

  此外，公司董事兼总经理陈红朝、公司董事兼副总经理翁江宏拟分别减持不超公司总股本的1%、0.27%。

  换句话说，在不到一年时刻内，和平鸟高管现已兜售约8.57%的公司股份，累计兜售股票约4080万股。

  值得注意的是，在高管套现期间，和平鸟股价继续创新高，高管们也是“边打边撤”。据统计，和平鸟股价从上一年7月底的14.62元/股，接连涨至本年4月初的57.01元/股，***涨幅约290%，堪称近年来A股最牛服装股之一。①

  正是因为股价继续暴升，才逐步给高管们高价套现的机会。

  存货逆势陡升，贬价***高悬

  但是，股价暴升也并非毫无依据，终究近些年和平鸟的成绩表现也非常亮眼。

  据其年报显现，和平鸟2020年完成经营收入93.9亿，同比增18.41%；完成净***7.1亿，同比增29.24%。①

  众所周知，2020年一季度是疫情最严重的时分，和平鸟扣非净利和现金流都是负数，二季度现金流仍然仍是负数。这阐明下半年和平鸟完成了对自己的“后发先至”，顺利完成全年成绩添加。

  而关于***离奇添加，和平鸟解说称，直营途径运营功率和获利能力有较大提升，加盟途径零售规划康复添加，电商途径坚持较快添加，商品快反能力继续精进，公司整体获利水平在不断改进。

  但现实果真如此吗？

  数据显现，和平鸟2020年期末存货净值挨近22.6亿元，较2019年末添加逾4亿，增幅21.67%。和平鸟在年报中对“存货”的界说“主要为库存商品”。其库存商品账面价值占期末存货账面价值的份额为96.37%，占总财物的份额为25.46%。②

  2018年和平鸟库存是逾18.36亿元，较2017年末的18.385亿元减少近230万元，同比降0.12%。2019年和平鸟存货净值挨近18.55亿元，较2018年末添加1848.76万元，增幅1.01%。

  2020年和平鸟销售的主要服饰产品，产值均比上年添加，一起库存也比上年添加。其间厚外套、衬衫、毛线衫、裤类的存货比2019年添加超越20%。①

  换句话说，在上一年疫情期间，和平鸟不知哪来的勇气，大肆推高库存，逆流而上。

  但是，企业存货忽然大幅添加，且主要产品均呈现存货，从微观上看，消费整体的添加速度变慢，竞争更激烈，从微观上看，可能要问问这个品牌的消费者。

  关于为什么2020年会呈现急剧添加的存货，和平鸟的解说是，公司存货金额仍然较大，占总财物的比重较高，需要予以要点关注和办理。

  虽然公司已依照规定，结合实际销售情况，谨慎计提存货贬价预备，但在以后运营年度中，如因市场环境发生变化，竞争加重等原因导致存货变现困难，仍面临较大的存货减值压力和贬价***。

  由此可见，和平鸟还算诚实，明确告知了出资者，公司存货居高，存在贬价***。

  直营扩张拖累成绩，关直营开加盟成法宝
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  其实，和平鸟成绩忽然爆发的原因是，其在途径布局线上线下***发力。至于其途径布局是采纳何种模式，关于和平鸟来说似乎是个值得关注的问题。

  到2020年末，和平鸟拥有门店数量合计4616家，净增120家。这样的门店规划，财物并不算轻。③

  一起，和平鸟方案在2021年继续扩展店肆数量，在提高店效的一起方案新开线下门店1000家，扩展市场影响力。至于有多少是直营店，多少是加盟店和平鸟在年报中并未发表。而这个问题关于和平鸟未来的***则至关重要。②

  2020年，和平鸟加盟店的收入约23亿元，同比添加7%。此前，加盟店贡献的收入现已接连两年下滑，其加盟店的***能力并不让人满意。

  据了解，2018年至今，和平鸟每年加盟店的关店数和开店数都在1000家左右，大规划的关店阐明和平鸟终端销售并不好。

  数据显现，和平鸟直营门店在2020年净关店79家，但其贡献经营收入41亿元，同比添加21%，和平鸟的解说是直营门店的质量得到改进。一边关店，一边增效，这着实让人感觉和平鸟店肆的亏本面不算小。③

  要知道，2017年至2019年和平鸟累计新增直营店452家。直营店经营收入两年只添加6亿元。明显，和平鸟寻求成绩添加面临店开多了，门店亏本拖累收入。

  值得注意的是，和平鸟2020年固定财物添加到13.9亿元，同比添加128%。主要是因为和平鸟的研发创意中心项目和朝里中心装修项目竣工，新增的固定财物也会添加每年的折旧摊销。2020年和平鸟折旧摊销为7500万元，同比添加32%。③

  照此来看，和平鸟成绩添加的继续性，以及主经营务的成长性，或许不一定能像该公司股价相同连创新高。而未来的服装赛道终究能不能走出“世界范”，也是一个巨大问号？




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