意大利时装品牌 Elisabetta Franchi 预计将于2020年上市

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2019年11月21日

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意大利时装品牌 Elisabetta Franchi 经过多年的稳步发展，2019年销售额将达到1.23亿欧元，较2018年同比增长6.4%。并入Spactiv 之后，品牌已做好上市准备，预计将于2020年第一季度登陆意大利证券交易所 AIM (中小企业)板块。

(Spactiv 是由 Borletti Group 和 Milano Capital 成立的 SPAC公司，即“特殊目的收购公司”，Spactiv 与品牌创始人、设计师 Elisabetta Franchi 持有的 Betty Blue 公司签署了框架协议，将 Betty Blue 公司并入 Spactiv 公司。)

Betty Blue 公司的全部股本总价值约合1.95亿欧元，Spactiv 将收购 Betty Blue 7750万欧元的股份，然后通过反向收购将其合并。合并产生的新公司将更名为 Elisabetta Franchi SPA。

此次合并将动用 Spactiv 公司在进行IPO期间所募集的资金，总金额达9000万欧元。交易完成后，设计师 Elisabetta Franchi 将拥有该公司58.3%至65.1%的多数股权。报道中提到： “公司董事会将反映出新的股权结构：Elisabetta Franchi 仍然是大股东并担任首席执行官，由 Spactiv 方面任命的新成员也将进入董事会。”此外，随着业务规划的发展，集团将逐步加强管理。

设计师 Elisabetta Franchi 表示：“我一直在努力追求那些与我的个人精神相契合的价值观：源自意大利的创意、个人对女性气质的解读、工匠技艺的传承，以及一种环保的时尚理念;以上这些都是品牌的核心要素，这些要素使 Elisabetta Franchi 得以树立起强大的品牌形象并找到独特的品牌定位。更向资本市场开放将有利于我们未来的国际化扩张。此次合并就如同一件完美定制的礼服。”

Elisabetta Franchi 品牌在全球各大城市拥有84家单品牌门店，其中，8家为奥特莱斯店，此外，品牌还入驻了约1100家多品牌店。目前意大利市场所占的份额为55%，其它则来自海外。

Elisabetta Franchi 补充道：“在欧洲市场，我们已经形成规模，但我们仍希望将其巩固。随后，在未来的规划中将包括中国和美国市场。我们的第一大门店是官方网站：2018年，线上销售额约合600万欧元，2019年这一数字将升至1000万欧元。”

Spactiv总裁 Maurizio Borlett 评论道：“Elisabetta Franchi是一家非常成功的时装公司，具有极高的盈利能力和品牌知名度，其产品坚持意大利制造，并且在生态可持续性方面采取了一系列重大举措。该公司已经在意大利市场站稳脚跟，在国外也取得了出色的业绩。品牌在特性、品类和价位上都具备成为国际化品牌的可能性。我们坚信，来自 Spactiv 的资源和支持将为 Elisabetta Franchi 提供必要的辅助，加速品牌在本土以及全球范围的业绩增长，并将为股东和投资者带来回报。”

Elisabetta Franchi 成立于1998年。2018年，该公司销售额为1.156亿欧元，息税折旧和摊销前利润(EBITDA)为2230万欧元，净利润为1500万欧元。截至2018年12月31日，公司的可用现金为930万欧元。此外，在2016-2018年期间，该公司派发了共计3000万欧元的股息，本年度将另外派发的1500万欧元股息也已获得批准。本年度，Elisabetta Franchi 的母公司 Betty Blue的销售额预计将达到约1.23亿欧元，同比增长6.4%。