法国时尚集团SMCP已聘承销商 预计秋季上市

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2017年08月16日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2017年08月16日

莆田运动鞋引述音讯称拥有Maje、Sandro 和Claudie Pierlot 三大轻奢服饰品牌的法国时髦集团SMCP SAS 现已聘请了IPO 的承销商，估计在本年秋季上市。

据莆田运动鞋得悉，Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) 美银美林、JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) 摩根大通和KKR Capital Markets 都将作为SMCP SAS 上市的联合全球承销商，Exane BNP Paribas SA (BNP.PA) 法国巴黎银行也传已被选中。

本年6月21日，SMCP SAS 现已发布了在Euronext Paris 巴黎泛欧买卖所上市的方案，但其时没有给出时间表，仅表明买卖取决于商场情况，以及山东济宁满意毛纺织股份有限公司(002193.SZ)将继续保持控股股东位置。

山东满意于2016年4月从全球私募巨子KKR & Co. LP (NYSE:KKR) 手中收买了SMCP SAS 80%的股权，连续我国本钱的海外收买狂潮，KKR & Co. LP 把持股份额从69.75%减至10%，SMCP SAS 开创人和管理层亦保存10%的股权，音讯称该买卖作价13亿欧元(含债务)。

KKR & Co. LP 拒绝谈论会否出售余下持股。而山东满意上周四发表方案在本年末前减持SMCP SAS 最多1.9%的股权，本年3月，该集团再以1.17亿美元收买了英国风衣生产商Aquascutum Ltd.。

数据显现，SMCP SAS 上一年下半年的添加进一步放缓，使全年收入添加率从上半年的19.2%下降至16.4%，也远低于2015年的33%，但集团总裁兼首席执行官Daniel Lalonde 以为相对来说上一年的体现现已非常超卓，究竟2015年体现非常微弱，并且上一年的数据现已超出五年方案的方针。他依然估计以快时髦供应链形式支撑150-250欧元的轻奢价位服饰的经营方法可推进该集团在2019年前收入打破10亿欧元。

2016年收入从2015年的6.75亿欧元上升至7.87亿欧元，过去三年收入几乎翻了一番。中心赢利EBITDA 也从1.07亿欧元添加至1.30亿欧元，增幅有22%，但只要前一年44%的一半，EBITDA 赢利率为16.5%。同店出售增速也降至个位数，从2015年的11%缩窄至7.1%。

上一年国际商场占SMCP SAS 全球出售的54%，收入按年上涨24%，其间亚洲涨幅达45%，欧洲和美洲也别离录得20%和13%的涨幅;法国本土商场也完成可观的9%添加。Daniel Lalonde 指出集团旗下品牌的巴黎时髦格调在我国非常受落，这是SMCP SAS 能够继续录得高速添加的原因之一。

截至2016年末，该集团在36个国家和地区设有1,223个出售点而本年的全球扩张将更激进，估计会在首要城市新增100-125间门店。

法国时髦集团SMCP已聘承销商 估计秋季上市

Evelyne Chétrite、Judith Milgrom 姐妹先后在1984年和1998年兴办Sandro 和Maje，她们在2009年收买设计师Claudie Pierlot 于1984年建立的同名品牌，2010年组成SMCP SAS。LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH.PA) 彼时的出资组织L Capital 和Florac 同年11月联手购入并平分SMCP SAS 51%股权。

根据IPO 追寻公司Renaissance Capital 的数据，2017年一季度全球IPO 募资金额同比添加151.8%至241亿美元，而上一年同期仅集资96亿美元。期内进行初次公开募股的公司从上一年同期的29间添加至70间，IPO 平均规划为1.97亿美元，体现最好的是消费者、科技和本钱品职业。

至于时髦及奢侈品职业本年最注目的IPO 当属加拿大高档羽绒服品牌Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS; NYSE:GOOS) 加拿大鹅，该股本年3月16日以每股17加元，折合12.78美元在多伦多和纽约两地挂牌，挂牌当天在多伦多飙升最多41.1%至23.98加元，全天升幅也有26.6%。Canada Goose Holdings Inc. (TSE:GOOS) 在6月7日创出32.80加元的历史新高，但自此至8月11日周五收盘现已累计跌落26.7%，周五收报24.05加元。